Volg de volgende stappen om te koppelen met je boekhouder:
- open EasyKas op je mobiel of op het web - ga naar Instellingen (bij inlog via webversie deze stap overslaan) - klik op Koppel je boekhouder - voer het e-mail adres van je boekhouder in en klik op Verstuur
Je boekhouder krijgt nu een e-mail om met jou als klant te koppelen. Wanneer je boekhouder het verzoek accepteert, krijgt hij inzage in en toegang tot jouw account. Deze kan bijvoorbeeld EasyKas voor jou inrichten met de juiste grootboekrekeningen, etc.
De boekhouder accepteert het verzoek met de uitnodiging door te klikken op de knop "Koppel .... als klant". De Partneromgeving wordt nu geopend en dient ingelogd te worden hierop. Aan het partner-account waar nu mee ingelogd wordt, wordt de klantadministratie gekoppeld.
Om als boekhouder te kunnen koppelen moet hij toegang hebben tot de partner-omgeving. Deze is te verkrijgen als volgt: - de boekhouder moet een eigen account hebben op EasyKas - hij moet bij ons een verzoek indienen om hem een (gratis) adviseurs-account toe te kennen waarmee hij ook toegang krijgt tot de partner-omgeving.